Bper Banca S.p.A. informa di aver sottoscritto il contratto di acquisizione di una partecipazione di controllo, pari a circa l’80% dell’attuale capitale sociale, di Carige S.p.A. detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”) e dallo Schema Volontario di Intervento.
Il Contratto, sottoscritto all’esito dell’attività di due diligence confirmatoria condotta da Bper Banca su Carige, ricalca le principali condizioni già presenti nell’offerta non vincolante presentata da Bper Banca il 9 gennaio e comunicata in pari data al mercato.
In particolare è stato confermato:
– il corrispettivo, pari ad Euro 1, per l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta dai Soci Venditori;
– il versamento in conto capitale in Carige di un contributo pari a 530 milioni da parte del FITD, al closing dell’Operazione.
Si prevede che il Closing, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e di legge, si perfezioni entro il 30 giugno al fine di consentire a Bper Banca di beneficiare della conversione delle Deferred Tax Assets per perdite fiscali di Carige (“DTA”) in crediti d’imposta.
Come già comunicato al mercato, a valle del Closing Bper Banca promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni Carige al prezzo di 0,80 euro.
Si conferma la forte valenza strategica ed industriale dell’Operazione che consentirà al gruppo Bper di crescere in territori ad oggi limitatamente presidiati, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la prospettiva di creazione di valore per i propri stakeholder.
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