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I proventi della transazione saranno utilizzati per scopi aziendali generali e il rifinanziamento di imminenti scadenze
HeidelbergCement ha emesso nella giornata di lunedì 16 aprile un Eurobond nell’ambito del suo programma EMTN da 10 miliardi di euro con un volume di emissione di 750 milioni di euro e una data di scadenza del 24 aprile 2028.
I proventi della transazione saranno utilizzati per scopi aziendali generali e il rifinanziamento di imminenti scadenze.
L’obbligazione a 10 anni ha una cedola fissa dell’1.750% p.a. Il prezzo di emissione è pari al 98,870%, con un rendimento alla scadenza dell’1,875%. Joint Bookrunner della transazione sono BayernLB, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank (B & D), J.P. Morgan e Mediobanca.
Informazioni su HeidelbergCement
HeidelbergCement è uno dei maggiori produttori integrati di materiali da costruzione al mondo con posizioni di mercato leader in aggregati, cemento e calcestruzzo preconfezionato. La società impiega circa 59.000 persone in circa 60 paesi.